Sección de Reportes. Tres datos: porcentaje de conversión, monto cotizado y monto aceptado del período.
Qué mide exactamente
De los presupuestos creados en el período, cuántos quedaron aprobados o convertidos en tratamiento.
Es la métrica de la conversación, no la del trabajo: mide si el paciente dijo que sí, no si el tratamiento ya empezó.
Cómo leerlo
Un número bajo casi nunca es un problema de precio. Suele ser una de tres cosas: el presupuesto se entregó por escrito sin explicarlo, se presupuestó todo junto en vez de por etapas, o nadie hizo seguimiento después.
Para lo tercero está la sección Presupuestos no iniciados, que te da la lista con nombre y apellido.
Presupuestos no iniciados
Todos los presupuestos que siguen en borrador o enviados, con cuántos días llevan así. En pantalla se muestran los 30 más relevantes; el Excel trae la lista completa.
Es la lista de llamados que hay que hacer. Plata ya trabajada que está esperando una llamada.
Si quieres que esto se arme solo
En Ajustes › Tareas automáticas puedes activar Tratamientos que no arrancan: cada mañana el sistema arma la tarea para el equipo, sin que nadie tenga que entrar a mirar el reporte.