Ajustes › Tareas automáticas.
Qué son
Cada mañana el sistema revisa la base y arma tareas para tu equipo en Administración › Tareas.
Esto no le escribe nada al paciente. Arma la lista; el mensaje o el llamado lo hace una persona.
Las cuatro tareas
Cobranza — pacientes con cuotas vencidas que todavía deben. Descarta a quien ya pagó, incluso si el abono se cargó desde Cobranza. Configuras cuántos días esperar antes de empezar a cobrar y cada cuánto insistir.
Controles pendientes — pacientes cuya fecha de control ya pasó y no tienen hora agendada. Incluye a los que no tienen correo, porque a esos hay que llamarlos.
Tratamientos que no arrancan — tratamientos aprobados que nadie agendó, y presupuestos enviados que quedaron sin respuesta. Es plata ya vendida y todavía no cobrada.
Reagendar — cuando se anula una cita o el paciente no asiste, queda la tarea de volver a darle hora. Esta no espera a la mañana: aparece en el momento.
Todo viene apagado
Salvo Reagendar. Es a propósito.
Al encender una tarea por primera vez te vas a encontrar con todo lo acumulado hasta hoy. En una clínica con dos años de historia, la primera tanda de cobranza puede ser de cien personas.
Conviene encender de a una y darle unos días al equipo para bajarla, antes de encender la siguiente.
Los plazos
Solo aparecen con la tarea encendida. Los valores por defecto son razonables: esperar 1 día antes de cobrar e insistir cada 15; mirar 365 días hacia atrás para controles e insistir cada 30.
Ajústalos a cómo trabaja tu equipo, no al revés.